オリジナル女体化コミック。20XX年日本では、若い男が女体化してしまう病・TS症が流行していた。そんな中、主人公宮野の親友白石も発症してしまう。そのことは周囲に隠し、宮野と白石は二人だけの秘密としていた。しかしひょんなことから、宮野の家庭教師・瀬凪にバレてしまい…。しかも白石は瀬凪と肉体関係を持ってしまうのだった。そんなことを知らない宮野は、だんだんと女らしく変化していく白石に親友以上の感情を抱くようになり――