オリジナル女体化コミック。田舎の村に転校してきた主人公の夏也は、夜中に同級生から誘われ隣の席の千冬の家に行くことに。そこで夏也はフェラをさせられている千冬の姿を目撃してしまう。イジメを受けている姿に衝撃を受けた夏也だったが、さらにショックなことが…。なんと千冬の体が女のモノに変化していったのだ！髪が伸び、胸が膨らんだ姿で村長に抱かれる千冬。そして別の日には、完全な女の体に変化して村人達とセックスしまくる千冬の姿が…。