これは日本のとある山奥の村の昔話。 この村では女が極端に少ないため、数十年に一度、村人の慰み者の女『孕腹』様が選ばれる。そしてこの度、主人公・嘉彦の住む村では恋人のチヨが選ばれてしまう。憤った嘉彦は密かにチヨをマチに連れ出そうとするのだが、村人に捕まってしまい、女体化の薬を飲まされてしまったのだった・・・。 チヨの代わりに「孕腹」様に、女に変化していってしまう嘉彦だったが・・・。